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2018年12月18日财经信息

2019-04-14来源:闲散居士Enjoy


隔夜金融市场再度出现大幅波动的一幕。美股大幅下挫,道指暴跌逾500点,盘中一度崩跌逾600点,美元显著回落,距离97关口仅咫尺之遥,现货金逼近1250美元关口。另外,随着美联储决议到来之际,美国总统特朗普再度发出指责声音。

美股又现大跌一幕

周一(12月17日),因投资者愈发担忧美联储的加息计划将令经济和股市难以应对,美国股市遭遇重挫。

标普500指数一度下跌2.5%,至2,530.6点,超过2月低点2,532.69点。标普500指数收盘报2,545.94点,下跌2.08%。

道琼斯工业平均指数下跌508点,盘中一度下跌逾600点。追踪小盘股表现的罗素2000指数跌入熊市。

最近的经济数据再次引发了人们对全球经济放缓的担忧,并令股市承压。

此外,政治不确定因素困扰投资者。特朗普政府内部还有更多的人事变动,英国与欧盟的未来关系仍然混乱。

DoubleLine Capital首席执行长冈拉克周一表示,他“绝对”相信标普500指数将跌破2018年初触及的低点。

冈拉克向CNBC表示:“我相当确定这就是熊市。”在他发表上述言论后,主要股指跌至日低。

(道指过去6个月走势 图片来源:FactSet、FX168财经网)

摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为,投资者正在放弃股市的迹象已经开始浮出水面。

摩根大通基金首席全球策略师David Kelly写道:“随着股市波动性加大,以及海外增长放缓的迹象,越来越多的人呼吁美联储停止加息。这是美联储首先需要保持头脑清醒的地方,因为当前美联储的政策既不太激进也不太紧,其次,因为在这个时候改变方针可能会削弱信心。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布利率决议,联邦基金期货走势暗示,美联储在此次会议上祭出今年第四次加息的可能性超过70%。

但投资者将更加关注美联储政策声明以及主席鲍威尔的记者会,以寻找2019年利率路径线索。

Sierra Mutual Funds首席投资官Terri Spath表示,股市非常容易受到传闻猜测的影响,包括海外的政治事件、推特上的消息、美联储行动等等。

特朗普又“炮轰”美联储

就在美联储关键的政策会议前夕,美国总统特朗普对其“甚至在考虑”再次加息提出猛烈抨击,并暗示由于通胀处于低位、且美元强劲,美联储没有理由采取行动。

特朗普在推文中说:“美元非常强劲,几乎不存在通胀,外部世界一片混乱,巴黎在燃烧,美联储甚至还在考虑再次加息,这令人难以置信。”

(图片来源:推特、FX168财经网)

美国总统特朗普抨击美联储几个小时后,白宫顾问纳瓦罗周一也对其进行了抨击,称美联储是美国经济增长面临的最大威胁。

纳瓦罗向CNBC表示,美联储应该停止加息,不是因为经济增长正在放缓,而是因为经济增长强劲,几乎没有通货膨胀。

上周,美国总统特朗普就已经两度对美联储发表评论,首先是在接受路透专访中批评美联储“加息将是十分愚蠢的”,随后在接受福克斯新闻台采访时表示希望美联储不要加息。

美国总统特朗普上周四在接受福克斯新闻台(Fox News)采访时说,“希望美联储不会再加息了”。特朗普指出,美国几乎达到“正常化利率”,但经济还在“飙升”。

特朗普上周二则表示,美联储提高利率将是愚蠢的。特朗普在接受路透采访时表示,如果美联储在本周会议上加息,那将是个错误的决定。

美联储在11月的会议上维持利率不变,但投资者预计其将在12月加息,这将会是自特朗普2月任命鲍威尔(Jerome Powell)担任美联储主席以来的第四次加息。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

特朗普的批评几个月来一直在升级,也结束了数十年来白宫因尊重美联储独立性而避免公开评论货币政策的传统。

美国总统特朗普11月27日指责美联储,他对《华盛顿邮报》表示,他对任命鲍威尔为美联储主席“一点都不满意”。

特朗普当时接受《华盛顿邮报》访问时说:“到目前为止,我对当时任命鲍威尔的选择一点都不满意。一点也没有。”

自7月份以来,特朗普一直在公开批评美联储加息。迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进加息行动。

美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点,自特朗普就职以来的加息次数达到6次。

北京时间本周四03:00,FOMC将会公布利率决议及政策声明,市场普遍预期美联储将加息25个基点。

自2015年12月来,美联储已升息八次,致力于使货币政策从10年前金融危机后的近零利率水平回归正常化。

与此同时,很多市场参与者也预期,在经济面临越来越大阻力的情况下,美联储将调降对于未来升息次数的预期。

货币市场近几个月大幅波动,现在只预计2019年会升息一次,今年稍早为预计明年至少升息两次或三次。

这种对明年加息鸽派的预期符合美联储主席鲍威尔等决策者最近几周表达出的更为谨慎的基调,以及金融市场展现出的焦虑情绪。

《华尔街日报》近期报道称,美联储官员正考虑是否应该在12月份可能的加息之后暗示会采取一种等待观望态度。此举可能会放慢加息步伐。

国际市场新闻社(MNI)近期援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。

美元跌向97 现货金价逼近1250

因投资者猜测美联储可能在本周会议上发出鸽派信号,美元周一遭到打击。

彭博对经济学家的调查显示,预计美联储将在本周会议上宣布加息,并暗示明年加息步伐放缓。

Saxo Capital驻新加坡全球宏观策略师Kay Van-Petersen周一表示,如果本周的FOMC会议确认美国国债收益率和美联储主席鲍威尔关于美国利率的暗示,那么美元可能会面临“惨烈的”抛售。

他说道:“如果美联储证实了收益率目前预示的情景以及鲍威尔暗示的内容,那么美元可能会遭受相当大的抛售。”

近期美联储主席鲍威尔的鸽派言论令市场质疑美联储明年将加息多少次。美联储主席鲍威尔在11月底暗示,明年加息步伐可能比美联储官员9月份时预测的三次要慢。

美联储9月份的经济预测摘要显示,官员们预计2019年加息三次。美联储官员们将在本周更新这一预测。

鲍威尔在11月28日的讲话中称:“逐步加息带来的经济影响并不确定,可能需要一年或更长时间才能有充分认识。”此番言论引发外界揣测美联储的加息周期或提早暂停。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师David Forrester说道:“美元的下一步走势将由FOMC决定。本周市场将等待美联储的‘鸽派加息’,因此风险在于美联储的措辞和点阵图未符合投资者的预期。”

美银美林(BofAML)上周三发布美联储利率决议前瞻称,本周美联储料将如期加息,但声明基调应会较为鸽派。

摩根士丹利(Morgan Stanley)11月29日的发布的一份报告中写道,鉴于金融环境趋紧,以及决策官员近期讲话的基调有微妙转变,美联储在12月18-19日的会议上可能调低增长预测,点阵图偏向鸽派。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中指出,美元指数在上周五触及近两年高位后,也因修正性回调而走软。

此外,周一美国方面公布的经济数据不及预期,也令美元承压。

数据显示,美国12月纽约联储制造业指数录得10.9,为2017年5月以来最低,远不及预期值20。此外,美国住宅建筑商信心跌至三年最低。

美市盘中,美元指数持续下跌,最低下挫至97.05,逼近97关口。

(ICE美元指数30分钟图走势图 来源:FX168财经网)

美元兑G10对手货币多数走低,周一纽约尾盘彭博美元即期指数下跌0.3%,接近盘中低点。

(彭博美元即期指数走势 图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

在美元承压下挫之际, 现货黄金周一强势收涨,美市盘中最高上探至1248.08美元/盎司,逼近1250美元/盎司关口。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

纽约商品交易所2月交割黄金期货周一收盘上涨0.8%,报1,251.80美元/盎司,创12月3日以来最大涨幅。

据彭博上周四公布的调查显示,黄金交易员和分析师依然看涨金价前景。在接受彭博调查的11位黄金交易员及分析师中,6人看涨,3人看跌,2人看平。

看涨的受访者指出,美联储加息步伐可能会放缓,这也利好金价。

根据彭博报道,因为投资者正撤出股市,金价正迈向2017年以来最大季涨幅。基金经理五个月来首次转为净看涨,并且黄金交易所交易基金(ETF)的持仓也创自7月份以来的最高点。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

尽管较高的利率倾向于抑制黄金的吸引力,但许多投资者仍在押注明年政策收紧的步伐会放缓。

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa说道:“投资者正在等待美联储会议,并预期美联储重新评估其鹰派立场的希望越来越大,这对黄金来说应该是重要的一周。金价可能会受益于鲍威尔的任何鸽派信号。加息放缓将为金价的进一步回升开辟空间。”

A股资讯

【宏观经济】

  改革开放四十周年纪念日:庆祝改革开放40周年大会12月18日上午在京举行,习近平将出席大会并发表重要讲话。

  李克强:中国有条件、有能力应对各种风险挑战,保持经济平稳运行,推动高质量发展。我们将继续深化改革,进一步扩大开放,打造内外资企业一视同仁、公平竞争的营商环境,严格保护知识产权,致力于发展更高水平的开放型经济。

  财政部:发布关于继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策的通知,对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得,自2018年12月18日起至2019年12月4日止,继续暂免征收个人所得税。

  发改委:投资司于12月13-14日在广东省佛山市召开了部分省市民间投资工作座谈会。会议强调,要清醒的认识制约民间投资发展的不利因素,制造业创新能力不足,部分民营企业转型升级较慢;融资难、融资贵的问题仍较突出,相关政策亟待落实;投资整体增速处于低位,部分在建项目资金筹集困难等。

  新华社回望2018年楼市:2018年,中国房地产市场持续调控,“坚决遏制房价上涨,加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制”成为房地产市场主基调。房地产市场总体上保持平稳运行,逐步回归理性,热点城市房价过快上涨势头得到遏制。

  中证报:17日央行开展了1600亿元7天期逆回购操作,全部实现净投放。分析认为,公开市场逆回购和净投放的重启,表明央行维护流动性合理充裕取向未变,证伪货币政策收紧的言论,但制约货币宽松的因素依然存在,央行逆回购的出现,恰恰可能意味着年底降准基本无望。

  上海:工商银行上海市分行、太平洋人寿保险等15家金融机构今日与15家民营企业进行了签约,为50个实体经济项目提供金融支持,总金额近1000亿。上海市地方金融监管局局长、上海市金融工作局局长郑杨在会后接受采访时表示,我们要服务好实体经济,特别是为民营企业加把力。像今天这样的活动以后我们可能每年或者每半年都要搞一次。今天先是第一批1000亿元,以后还有第二批、第三批,可能更多。

  广东:中国制造业大省广东省制造业采购经理指数(PMI)不再发布的消息引发了舆论热议。广东省工信厅表在回应时表示:10月底,广东省工信厅接到国家统计局的通知,PMI调查需由国家统计局统一安排进行,在没有取得有效表号前,不得进行PMI调查。按照国家统计局的要求,广东省工信厅从11月起停止编发广东省制造业采购经理指数(PMI)。

  土地流转:国家发改委等部委正在对跨省交易和飞地经济展开密集调研,未来或加大相关政策支持力度。地方政府也在加快研究推进土地跨省交易早日实施,通过“增减挂钩、占补平衡”调剂用地指标,实现地方土地资源效益最大化,从而带动脱贫攻坚和经济发展。

  奔驰:即日起在中国大陆下调美国进口车型厂家建议零售价,最高下调13.5万元。

  【股市要闻】

  深交所:深交所副总经理彭明表示,深交所希望能推动提高对新经济的包容,服务实体经济中新经济的融资需求。“深交所最近两年以来一直在推进创业板的改革,希望推动放宽创业板的发行上市、再融资条件。”彭明还称,还将运用市场化的方式,通过并购、重组等方式,帮助上市公司做大做强。

  中基协:中国证券投资基金业协会发布私募基金行业普查相关事宜通知。通知指出,根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》和《第四次全国经济普查方案》,私募基金行业首次纳入全国经济普查。通知强调,第四次全国经济普查首次将私募基金行业纳入全国经济普查体系,体现了国家对私募基金行业的重视。

  沪深交易所:12月24日(星期一)下午至12月26日(星期三)不提供港股通服务。二、港股通交易的清算交收事宜,根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

  科创板:科创板及注册制试点,成了中国资本市场改革的“试验田”。记者了解到,目前上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案,正在结合市场参与各方的意见建议对草案修改完善。有市场人士预计,明年3月左右就会有第一批科创板企业挂牌上市,推进速度会比预计快很多。

  科创板意见稿:从接近监管层的投行人士处获悉,目前监管层仍在就科创板的相关制度细节进行意见征求和修订,相关规则的征求意见稿最快有望于年底前形成。

  西安:在日前召开的西安“龙门行动”计划工作推进会上,西安市金融办副主任王丽表示,受益西安打造“硬科技之都”契机,陕西本土高新企业有望通过注册制登陆科创板,西安市首批30家拟登陆科创板企业名单已完成遴选推荐。

  上海:上海推进科技创新中心建设办公室今天召开第八次全体会议,上海市市长应勇指出,明年是科创中心建设的深化推进年,要着力突破关键核心技术,结合国家需要和上海优势,把集成电路、人工智能、生物医药等重点领域作为主攻方向,集中力量,攻坚突破。要着力推动区域协同创新,围绕推动长三角区域协同创新,加强创新规划对接、创新资源共享、创新攻关协同、创新环境共建。

  国产PD-1抗体药:国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗——特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益)上市。这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新药品,用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。

  同仁堂:由于旗下子公司涉嫌使用过期蜂蜜加工,北京同仁堂(600085)遭遇信任危机。同仁堂回应表示,公司组成的调查组已经进入盐城金蜂,目前公司也在等待最终调查结果。

  【机会情报】

  半导体:据媒体报道,中微半导体设备(上海)有限公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机最近经台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。台积电计划明年进行5纳米制程试产,预计2020年量产。

  雄安新区:据媒体报道,中国移动主动发挥自身优势,采取系列举措支持雄安新区建设。在基础设施建设方面,已在雄安新区实现NB-IoT网络全覆盖、5G演示网络实现重点区域覆盖,“千兆入户、万兆入企”接入能力重点区域初步形成。在创新能力方面,正式挂牌成立“中移(雄安)产业研究院”。在产业生态方面,将发起设立5G联创产业基金,打造数字化产业生态圈。

  未来酒店:阿里首家未来酒店菲住布渴(FlyZoo Hotel)将于12月18日开业,选址在杭州阿里巴巴西溪园区旁。菲住布渴实现了全场景身份识别响应和大面积的AI智能服务。据介绍,住客从大堂到电梯再到房间,乃至餐厅、健身房等等,都涵盖人脸识别、语音控制、智能机器人等黑科技服务。通过AI智能服务中枢、数字化运营平台及管理系统,酒店采用了系统数字化解决方案。

  快速充电桩:据报道,宝马和保时捷联合推出了一款充电桩,可在三分钟内为电动汽车提供足够的动力驱动,支持其行驶62英里(约100公里)。该充电桩赶超了特斯拉的超级充电桩,使充电更便捷。据悉,这款超快速充电桩原型功率为450千瓦,是特斯拉超级充电桩的三倍以上。

  特高压:从历史经验看,特高压投资往往具有逆周期属性。据统计,本轮特高压建设高峰共有9项工程共12条线路,加上今年核准的两条柔直线路(张北和乌东德)共14条,总体规模在1800亿元左右,预计将在2019年下半年和2020年开始贡献业绩。

  PD-1:17日,国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗一一特瑞普利单抗注射液上市。这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新约品,用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。

  太赫兹:17日从中国航天科工二院23所获悉,甶该所研制的我国第一部太赫兹视频合成孔径雷达进行了飞行试验,并成功获取国内首组太赫兹视频合成孔径雷达影像成果。据介绍,太赫兹波长介于毫米波和红外之间,相对传统低波段的成像雷达,太赫兹雷达成像系统的分辨率更高,成像时间更短,可实现类似光学摄像的视频成像效果,尤其对地面慢速移动类目标的探测识别能力具有极大的提升。

  【公司要闻】

  热点公告>>>

  中弘退(000979):累计逾期债务本息合计114.64亿元

  杭州园林(300649):签逾4亿元EPC合同 占去年营收219.97%

  金陵体育(300651):2018年拟10转7派2.8元

  康恩贝(600572):回购股份额拟调整为4亿至8亿元

  涪陵电力(600452):降低趸购电价 预计减少2018年购电成本7600万元

  定增并购>>>

  捷成股份(300182):拟收购天下文化100%股权

  华夏幸福(600340):拟27.5亿收购霸州前华剩余40%股权

  光明乳业(600597):拟1.43亿收购控股股东旗下益民一厂

  兴业银行:非公开发行优先股申请获审核通过

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